对话基金经理｜新质生产力下的投资机遇-通信设备（一）光模块东海证券：关注AI芯片、光模块、汽车电子等投资主线

　　证券时报网讯，东海证券研报指出，OpenAI重磅发布人工智能文生视频大模型Sora，AI芯片、高性能存储、服务器及光模块有望受益。ARM第三财季业绩超市场预期，V9架构渗透率显著提升，数据中心和汽车电子需求强劲，关注AI芯片和消费电子周期复苏。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片、光模块、周期筑底、国产化、工控、汽车电子等投资主线。个股可关注：寒武纪、（）、（）等。