成千上万家政府投资公司上半年“国资系”创投机构活跃度居前 这些赛道更“吸金”

昌群 阅读:34 2024-12-21 21:08:15 评论:61

成千上万家政府投资公司上半年“国资系”创投机构活跃度居前 这些赛道更“吸金”

  创业投资已成为发展新质生产力、建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动经济社会高质量发展的重要力量。2024年6月底,国务院办公厅印发“十七条”,肯定对国家科技创新的重要支持作用,进一步引导“投早、投小、投硬科技”。在多部门共同协力下,将加大领域的政策支持。   近日,国内一级市场数据平台IT桔子发布数据显示,今年以来,国内投融资数据呈现有所回暖的趋势,投融资事件数、估算总投资额较2023年同期均有小幅增长。今年上半年,该平台共收录国内2682起投融资事件,估算总投资额约为3745.77亿元。从行业活跃度来看,先进制造赛道热度持续走高,“硬科技”投资成市场主流。   先进制造赛道热度持续   AI行业应用投资数居前   基于该平台数据,分析近五个半年度国内前五大行业投资金额占比变化来看,从2022年以来,先进制造赛道在国内一级市场投融资的金额占比不断走高。2022年上半年,先进制造投资额占比为29.79%,已在各行业中占比排位第一,并在之后持续“吸金”。   2024 年上半年,先进制造行业是连续5个半年度最热门的投资行业(按融资总额),占比进一步提升为 39.04%,较2022年上半年提升近10个百分点。数据分析显示,先进制造行业涉及集成电路、、等诸多领域,此类硬科技投资热潮也侧面反映了人民币基金主导下政策的诉求。   今年5月,功率研发生产商株洲中车时代有限公司宣布增资引入26位战略投资者及员工持股平台,合计金额超43亿元。投资方中,既有多家地方国企及产业资金,也有多家央企系基金/公司,还有领域专业基金及券商系资金。据当时媒体报道,参与中车时代半导体本轮投资的意向投资者超过100家机构,最终精选出的投资阵容也颇为。足见先进制造赛道优质项目当前对投资机构的吸引力。   在先进制造赛道不断高歌猛进的同时,其他主要赛道则各有起伏。整体来看,医疗健康、企业服务在近年投融资市场的吸金程度基本保持稳定,电商零售领域投资额占比则持续走低。同时数据显示,当前大热的赛道上半年投资额占比却有所缩减,此前多个半年均保持在11%左右比例,今年上半年却降至8.58%,这或许与该领域虽然投资机构出手次数较多,但大额投资相对较少有关。   数据显示,2024 年上半年中国一级市场投资最活跃的细分赛道包括集成电路、生物技术和制药、、以及等领域。   其中集成电路领域的投资事件数量最多,达到 288 起;生物技术和制药领域的投资事件数量为 232 起,其余诸如、、、AI 行业应用等细分领域的半年度投资事件数量均达到了 100 起。   这些热门赛道的投资火爆背后往往与国家战略、产业政策、技术突破、市场需求等因素密切相关,国家推动半导体产业发展的政策,当下与产业发展相结合的趋势助推 AI 行业应用融资火热。   人民币投资比例稳步上升   国资系投资机构活跃度居前   数据显示,从一级市场实际完成的投资交易事件来看,国内活跃度较高的 10 个城市是北京、上海、深圳、苏州、杭州、南京、合肥、广州、成都、无锡。其中,北京、上海、深圳、苏州、杭州五地均有超过 100 起的投资交易数,北京在 2024 年上半年是国内投资最活跃的城市,有 381 起公开的投资交易。   上海、北京在该时间段备受瞩目的融资明星公司包括智己汽车的 80 亿元的 B 轮融资、垣信卫星的 67 亿元的 A 轮融资、月之暗面 Moonshot AI 的 10 亿美元的 A 轮融资、懂车帝获得的 8 亿美元战略融资等。   杭州、合肥的创业公司在 2024 年上半年的融资额也在 200 亿元左右,其中高额融资的主要获得者是落户合肥的“长鑫存储”,在 2024 年宣布获战略融资 108 亿元;以及总部位于杭州的综合性企业“信泰人寿”在年初引入了4 家浙江国资企业作为战略投资方,共增资 93.73 亿元,并新增注册资本约 52.04 亿元。   从诸多大额投资交易事件的投资方可以看出,当前国内投融资市场中,人民币资金、地方国资背景投资机构已是投资方主流。结合国家推动科技创新投资战略导向和地方战略产业升级、新兴产业培育的布局,相关机构保持有较高的投资活跃度。   数据显示,近三年,人民币投资金额占比总体上呈现出稳中上升的趋势,从 2022 年上半年的73.37%增加到2024年上半年的85.61%,是当前国内投融资市场的绝对主流。在投资交易的频次上更是如此,2024年上半年人民币投资事件收录有2593起,占比达到96.7%。   而从出手次数最多的投资机构来看,中科创星是 2024 年上半年国内活跃投资机构的榜首,深创投居第二位,奇绩创坛、卓源亚洲、中金资本跃居活跃榜前五名。   南都湾财社此前报道,中科创星由中科院西安光机所联合社会资本发起创办,具有国资背景,是一家专注于“硬科技”的早期投资机构,其创始合伙人米磊是“硬科技”一词在创投行业的提出者。   今年上半年,中科创星领投了安储科技、中智科仪、奕泰微电子等先进制造赛道早期项目,投资额均在数千万人民币。同时连续投资了钜瓷科技、质子汽车、华科超能、沃飞长空等B轮后项目,投资额在数千万至数亿元不等。   IT桔子数据分析也指出,当前在活跃度居前的投资机构中,已出现了不少国资背景的机构,除最有代表性的深创投外,合肥高投、无锡创投/无锡金投、苏高新金控/苏高新创投、深圳高新投 4 家地方国资背景机构的直接投资活跃度也在攀升并居前位。显示出在当下策引导下,国内新经济创投中人民币基金处于强势地位。
搜索
最近发表
关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容