对话基金经理｜新质生产力下的投资机遇-通信设备（二）卫星互联网光通信概念股快速走高，5G新基建引领增长热潮

光通信概念股快速走高 A股市场中，通信与5G相关概念股表现出色，工业富联涨幅超过6%，锐捷网络紧随其后，上涨超过5%。多只通信ETF基金同样呈现上升趋势，包括国泰基金、华夏基金、博时基金、银华基金、嘉实基金以及南方基金旗下的产品，均反映出市场对通信领域投资的积极态度。光通信概念股快速走高。 资金流动方面，截至6月12日，国泰基金通信ETF年内吸引资金超过4亿，而南方基金通信ETF基金则吸金过亿，彰显了投资者对通信行业前景的乐观预期。 国泰基金通信ETF追踪中证全指通信设备指数，精选50家市值靠前的通信设备企业，如中际旭创、工业富联、中兴通讯和新易盛等，旨在反映该领域上市公司的整体业绩。 南方基金通信ETF基金则聚焦于中证通信服务指数，其重仓股名单中不仅有中际旭创、还有中国移动、中国电信、中国联通等电信巨头，以及新易盛等企业，展示了通信服务业的强势阵容。 华夏基金5G通信ETF和银华基金5GETF均追踪中证5G通信主题指数，该指数汇集了5G产业链中的50家领头企业，涵盖光模块、光通信、AI算力等多个关键环节，代表公司包括立讯精密、中兴通讯等，对推动数字经济和数字基础设施建设起着关键作用。 自5G商用启动五年来，直接和间接带动的经济总产出分别达到了5.6万亿元和约14万亿元，显著促进了经济高质量发展。在2024年的移动通信高质量发展论坛上，工信部总工程师赵志国强调，中国5G建设在建、用、研方面协同推进，成效显著。 工信部数据揭示，到2024年4月，电信业务总量及收入均实现稳定增长，5G基站建设快速推进，总数达到374.8万个，占移动基站总数的三成以上。同时，光纤宽带网络和千兆网络服务设施建设也在持续扩大。 移动互联网用户数保持增长，用户月均移动互联网接入流量维持高位。新兴业务收入同比增长11.2%，其中云计算、大数据、物联网业务均显示出强劲的增长动力。 银河证券观点指出，在数字中国政策推动和AI新技术不断涌现的背景下，数字经济及其新基建将成为算力网络升级的重要支撑，通信与新基建相关行业前景向好。随着光网络产业链的回暖，光模块、温控节能等行业需求将进一步扩大，同时，5G在工业互联网领域的应用也将成为政策支持和市场需求的重点，高成长性和低估值得板块值得关注。光通信概念股快速走高。